Un Memorándum Informativo (MI), también conocido como Memorándum de Venta, es un documento completo y confidencial que se prepara antes de iniciar un proceso de venta formal. Constituye la primera presentación sustancial del vendedor a posibles compradores cualificados y articula una tesis de inversión clara y convincente.

Este servicio incluye una consulta de dos horas con Rafi, cuya experiencia abarca la fundación y operación de múltiples empresas desde su inicio hasta su salida a bolsa, la gestión de diversas auditorías fiscales y su trabajo continuo al frente de Celerity y la gestión de numerosos mandatos de venta de empresas.

Un MI bien elaborado comunica claramente la propuesta de valor de la empresa, destaca sus principales fortalezas y diferenciadores, y proporciona la base analítica para las actividades de valoración y diligencia debida. Dado que a menudo representa la primera revisión detallada de la empresa por parte del comprador, el documento debe ser preciso, equilibrado y completo. Se deben evitar las exageraciones y las omisiones significativas. Aunque cada informe de gestión se adapta a cada negocio específico, generalmente incluye:

Rendimiento financiero histórico (incluyendo ingresos, márgenes y rentabilidad)
Activos clave, incluyendo propiedad intelectual
Estructura de capital, endeudamiento y otros pasivos
Proyecciones financieras y los supuestos que las sustentan
Entorno de mercado, panorama competitivo y consideraciones regulatorias relevantes
Resumen operativo, equipo directivo y plan estratégico de crecimiento

El informe de gestión se elabora mediante un proceso estructurado, basado en entrevistas, diseñado para recopilar toda la información relevante de forma eficiente y precisa. La participación activa y la cooperación oportuna del cliente son esenciales para garantizar la precisión, claridad y eficacia del documento final.