Информационный меморандум («ИМ»), также известный как «Меморандум о продаже», — это комплексный и конфиденциальный документ, подготовленный до начала официальной процедуры продажи. Он представляет собой первую содержательную презентацию продавца для квалифицированных потенциальных покупателей и излагает четкую и убедительную инвестиционную концепцию.

Эта услуга включает двухчасовую консультацию с Рафи, чей опыт включает создание и управление несколькими компаниями с момента их создания до IPO, прохождение различных налоговых проверок и использование его опыта руководства Celerity и управления многочисленными проектами по продаже бизнеса.

Грамотно составленный ИМ четко передает ценностное предложение компании, подчеркивает ее основные сильные стороны и отличительные особенности, а также обеспечивает аналитическую основу для оценки и комплексной проверки. Поскольку он часто представляет собой первый подробный обзор бизнеса для покупателя, документ должен быть точным, сбалансированным и полным. Следует избегать как преувеличений, так и существенных упущений. Хотя каждый IM разрабатывается с учетом специфики бизнеса, он обычно включает в себя:

Исторические финансовые показатели (включая выручку, маржу и рентабельность);
Ключевые активы, включая интеллектуальную собственность;
Структуру капитала, задолженность и другие обязательства;
Финансовые прогнозы и обоснованные ими допущения;
Рыночную среду, конкурентную среду и соответствующие нормативные требования;
Обзор операционной деятельности, руководящую команду и стратегический план роста;

IM готовится в рамках структурированного процесса, основанного на собеседованиях и направленного на эффективный и точный сбор всей необходимой информации. Активное участие и своевременное сотрудничество со стороны клиента крайне важны для обеспечения точности, ясности и эффективности итогового документа.