Een informatiememorandum ('IM'), ook wel verkoopmemorandum genoemd, is een uitgebreid en vertrouwelijk document dat wordt opgesteld voorafgaand aan de start van een formeel verkoopproces. Het vormt de eerste inhoudelijke presentatie van de verkoper aan gekwalificeerde potentiële kopers en formuleert een duidelijke en overtuigende investeringsvisie.

Deze service omvat een consult van twee uur met Rafi, wiens ervaring bestaat uit het oprichten en runnen van meerdere bedrijven, van oprichting tot beursgang, het begeleiden van diverse fiscale audits en het voortbouwen op zijn voortdurende werk als leider van Celerity en het managen van talloze verkoopmandaten.

Een goed opgesteld IM communiceert duidelijk de waardepropositie van het bedrijf, benadrukt de belangrijkste sterke punten en onderscheidende kenmerken en vormt de analytische basis voor taxatie- en due diligence-activiteiten. Omdat het vaak de eerste gedetailleerde beoordeling van het bedrijf door een koper vertegenwoordigt, moet het document nauwkeurig, evenwichtig en volledig zijn. Zowel overdrijving als materiële omissies moeten worden vermeden. Hoewel elke IM is afgestemd op de specifieke onderneming, omvat deze doorgaans:

Historische financiële prestaties (inclusief omzet, marges en winstgevendheid)
Belangrijkste activa, waaronder intellectuele eigendom
Kapitaalstructuur, schuldenlast en andere verplichtingen
Financiële prognoses en de onderliggende aannames
Marktomgeving, concurrentielandschap en relevante wettelijke overwegingen
Operationeel overzicht, managementteam en strategisch groeiplan

De IM wordt opgesteld via een gestructureerd, interviewgestuurd proces dat is ontworpen om alle relevante informatie efficiënt en nauwkeurig te verzamelen. Actieve deelname en tijdige medewerking van de klant zijn essentieel om de nauwkeurigheid, duidelijkheid en effectiviteit van het uiteindelijke document te garanderen.