Un Information Memorandum ("IM"), noto anche come Sales Memorandum, è un documento completo e riservato redatto prima dell'avvio di un processo di vendita formale. Costituisce la prima presentazione sostanziale del venditore a potenziali acquirenti qualificati e articola una tesi di investimento chiara e persuasiva.

Questo servizio include una consulenza di due ore con Rafi, la cui esperienza include la fondazione e la gestione di diverse aziende dall'inizio alla quotazione in borsa, la gestione di diverse verifiche fiscali e il suo continuo lavoro alla guida di Celerity e la gestione di numerosi mandati di vendita aziendali.

Un IM ben strutturato comunica chiaramente la proposta di valore dell'azienda, ne evidenzia i principali punti di forza e gli elementi distintivi e fornisce la base analitica per le attività di valutazione e due diligence. Poiché spesso rappresenta la prima analisi dettagliata dell'azienda da parte di un acquirente, il documento deve essere accurato, equilibrato e completo. È necessario evitare sia sovrastime che omissioni sostanziali. Sebbene ogni IM sia personalizzato per ogni specifica attività, in genere include:

Performance finanziaria storica (inclusi ricavi, margini e redditività)
Attività chiave, inclusa la proprietà intellettuale
Struttura del capitale, indebitamento e altre passività
Proiezioni finanziarie e ipotesi a supporto
Contesto di mercato, panorama competitivo e considerazioni normative rilevanti
Panoramica operativa, team di gestione e piano di crescita strategica

L'IM viene preparato attraverso un processo strutturato, basato su interviste, progettato per raccogliere tutte le informazioni rilevanti in modo efficiente e accurato. La partecipazione attiva e la tempestiva collaborazione del cliente sono essenziali per garantire la precisione, la chiarezza e l'efficacia del documento finale.