CELERITY.

Un Mémorandum d'Information (« MI »), également appelé Mémorandum de Vente, est un document complet et confidentiel préparé avant le lancement d'un processus de vente formel. Il constitue la première présentation substantielle du vendeur aux acheteurs potentiels qualifiés et expose une thèse d'investissement claire et convaincante.

Ce service comprend une consultation de deux heures avec Rafi, dont l'expérience inclut la création et la gestion de plusieurs entreprises, de leur lancement à leur introduction en bourse, la conduite de divers audits financiers et s'appuie sur son expérience actuelle à la tête de Celerity et dans la gestion de nombreux mandats de vente d'entreprises.

Un MI bien structuré communique clairement la proposition de valeur de l'entreprise, met en évidence ses principaux atouts et facteurs de différenciation, et fournit la base analytique nécessaire aux activités d'évaluation et de vérification préalable. Parce qu'il représente souvent le premier examen détaillé de l'entreprise par un acheteur, le document doit être précis, équilibré et complet. Toute exagération ou omission importante doit être évitée. Bien que chaque rapport d'activité soit adapté aux spécificités de l'entreprise, il comprend généralement :

Performances financières historiques (chiffre d'affaires, marges et rentabilité)
Actifs clés, y compris la propriété intellectuelle
Structure du capital, endettement et autres passifs
Prévisions financières et hypothèses sous-jacentes
Environnement de marché, paysage concurrentiel et réglementation applicable
Présentation opérationnelle, équipe de direction et plan de croissance stratégique

Le rapport d'activité est élaboré selon un processus structuré, basé sur des entretiens, conçu pour recueillir efficacement et précisément toutes les informations pertinentes. La participation active et la collaboration rapide du client sont essentielles pour garantir la précision, la clarté et l'efficacité du document final.