CELERITY.

Ein Informationsmemorandum (IM), auch Verkaufsmemorandum genannt, ist ein umfassendes und vertrauliches Dokument, das vor Beginn eines formellen Verkaufsprozesses erstellt wird. Es stellt die erste inhaltliche Präsentation des Verkäufers gegenüber qualifizierten potenziellen Käufern dar und formuliert eine klare und überzeugende Investitionsthese.

Diese Dienstleistung beinhaltet ein zweistündiges Beratungsgespräch mit Rafi. Seine Erfahrung umfasst die Gründung und den Betrieb mehrerer Unternehmen von der Gründung bis zum Börsengang, die Begleitung verschiedener Wirtschaftsprüfungen sowie seine laufende Tätigkeit als Leiter von Celerity und die Leitung zahlreicher Unternehmensverkaufsmandate.

Ein gut strukturiertes IM kommuniziert klar das Wertversprechen des Unternehmens, hebt seine wichtigsten Stärken und Alleinstellungsmerkmale hervor und bildet die analytische Grundlage für die Bewertung und die Due-Diligence-Prüfung. Da es oft die erste detaillierte Prüfung des Unternehmens durch einen Käufer darstellt, muss das Dokument präzise, ausgewogen und vollständig sein. Sowohl Übertreibungen als auch wesentliche Auslassungen sollten vermieden werden. Jeder Businessplan wird individuell auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten und umfasst typischerweise folgende Punkte:

Historische Finanzkennzahlen (einschließlich Umsatz, Margen und Rentabilität)
Wichtigste Vermögenswerte, einschließlich geistigem Eigentum
Kapitalstruktur, Verschuldung und sonstige Verbindlichkeiten
Finanzprognosen und die zugrunde liegenden Annahmen
Marktumfeld, Wettbewerbslandschaft und relevante regulatorische Aspekte
Operative Übersicht, Managementteam und strategischer Wachstumsplan

Der Businessplan wird in einem strukturierten, interviewbasierten Prozess erstellt, der darauf abzielt, alle relevanten Informationen effizient und präzise zu erfassen. Die aktive Teilnahme und zeitnahe Mitwirkung des Kunden sind unerlässlich, um die Genauigkeit, Klarheit und Aussagekraft des finalen Dokuments zu gewährleisten.